経験豊富な私たちにおまかせください！
納得いくまでご説明いたします
新NISA・IDECO・保険・ふるさと納税など何も分からなくても大丈夫です。マンツーマンで０から丁寧に何度でも説明いたしますのでご安心ください。
未来の自分に投資しませんか？
まず一歩を踏み出してみませんか。節税や給付金、ふるさと納税など知らないことで損していることも多々あります。働けるうちに自分の未来へ投資しましょう。
金融商品は一切営業しません！
相談料で運営いたしますので保険商品や投資商品、分譲物件などを営業することはございません。公正公平な視点でアドバイスをいたしますのでご安心ください。
サービス案内
トータルコンサル
みなさまに是非一度受けていただきたいコンサルティングになります。
現在の状況や未来のご予定をヒアリングさせていただき、ライフプラン表とキャッシュフロー表を作成いたします。
将来お金が足りるのか、いつまでにいくら貯金をするべきなのか。ヒアリングした内容から適正なお金の付き合い方を提案させていただきます。
スポットコンサル
ライフプランを行わず、単独商品の説明を聞きたい場合のプランになります。お金を人に話すのは抵抗があるが、どんな商品なのか知りたいなど用途に分けてご利用ください。
・新NISA・投資・投機
・IDECO・企業型DC・確定拠出年金
・賃貸分譲のメリット・デメリット
・ふるさと納税
・保険の選び方
フリーコンサル
何を相談したらいいかわからないけど得になる話は聞いてみたい。
新NISA・IDECO・ふるさと納税・保険・分譲賃貸どっちがいいの？などもやもやしていることを、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ内容を確認させていただき、事前に対応可否をお伝えさせていただきます。お子様に将来設計を教えたいなどもお受けいたします。
お客様の声
５０代男性
何度もご相談に乗っていただいてありがとうございます。定年までカウントダウンで何をすればいいかわからず老後が不安でしたが、ライフプラン表を作成することで目標が明確になりました。
昔入った保険を見直しをしたお金で、貯金や資産運用を始めてみようと思います。
３０代女性
ふるさと納税やNISAなど、自分で調べてもよく分からず、そのままにしていました。担当者の方が分かるまで丁寧に説明してくれたおかげでやっと理解できました。
勇気を出して相談して良かったです。今度はライフプランの相談もお願いします。
２０代男性
結婚する予定ですが、彼女と今後どんなことにお金がかかるのか知りたくて相談しました。結婚費用や車の維持費、保険や養育費など多岐にわたり話を聞くことができて、目標が立てられました。
親身に色々と教えてくださりありがとうございます。
会社案内
サービス案内
弊社が提供するサービスついてご紹介しています。ご不明な点がございましたらお気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。
代表挨拶
弊社代表の創業の想いを挨拶として記載させていただいております。現在は副業のため訪問やZOOMの時間に制限がありますが、誠心誠意対応させていただきます。
採用情報
家計コンサルタントでは一緒に働く仲間を募集しています。顧客ファーストに徹することができる大変やりがいのある仕事です。