徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
トータルコンサル
ライフプラン表
Total Consulting
みなさまに是非一度作成していただきたい表になります。同業他社と比べても細かく料金設定ができ、ご納得いただけるライフプラン表になっております。現在の状況や未来のご予定をヒアリングの上で作成いたします。
ざっくりの試算でも正確な数字でなくても大丈夫です。
目的は将来お金が足りるのか、いつまでにいくら貯金をするべきなのか、無駄な出費がないか、トータルコンサルティングの基盤となります。また、次に説明するキャッシュフロー表の基データになります。
キャッシュフロー表
Cash flow
お金の流れを可視化した表になります。人生100年時代ですから、100歳まで計画をしたうえで取り組みしていきましょう。
みなさま養育費は計画していられることが多いのですが、一番大変な時期は定年後から年金をもらうまでの間です。再雇用をしても給料は６割程度になり計画を立てていないと一気にお金が無くなります。
表にすると、とてもわかりやすいのでライフプラン表と併せて是非受講をしていただければと思います。
スポットコンサル
Spot Consulting
お金の話をするのは抵抗があるが、どういう商品なのか知りたいときに便利なコンサルティングになります。
・新NISA・投資・投機って何がいいの？選び方は？
・IDECO・企業型DC・確定拠出年金って何がいいの？選び方は？
・賃貸分譲のメリット・デメリットや注意点を聞いてみたい
・ふるさと納税って何がいいの？納税ってめんどくさそう
・自分に合った保険の選び方を聞いてみたい
フリープラン
Free plan
将来のお金が不安だけど何を相談すればいいかわからない。
新NISAってやらないとだめなの・・？など、よくわからないけど相談してみたい方大大大歓迎です。
どんな点が不安なのか、どんなことが知りたいのかお話をきかせていただき、お客様にとってより良い提案をできるように誠心誠意対応させていただきます。
