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ヒアリング
担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
面談日（訪問もしくはZOOM）も併せてご連絡させていただきます。
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ご入金
面談3日前までに指定口座へ振り込みをお願いいたします。面談3日前までに入金が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。
当日クレジットカード（VISA、MASTERのタッチ決済のみ）で支払い希望の場合は、ご相談予約フォームの備考にその旨記載をお願いいたします。
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面談（初めての方）
初めての方は初回30分～90分お時間をいただきます。
最初の30分でコンサルティングの内容や家計コンサルタントについてご説明させていただきます。
お客様のイメージと違った場合は、その旨を担当者にお伝えください。面談終了とさせていただき料金は発生いたしません。
事前お支払いをしていただいた場合には、振り込みで返金対応させていただきます。振込手数料はお客様負担になります。
認識相違ない場合は、次の面談（コンサルティング）に移行させていただきます。
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面談（コンサルティング）
面談は相談内容の確認→ヒアリング→ご説明→提案の流れで進めさせていただきます。
お客様に合わせた提案を行いたいため最初ヒアリングを重視しております。
ライフプラン表やキャッシュフロー表についてご相談したい場合には、事前に家計簿や保険証書があるとスムーズですが、なくても問題ございません。
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確認・納品
相談完了後、内容によって後日PDFで提案書や資料をお渡しさせていただき終了となります。