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金融商品の営業は本当にされないのですか？
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営業いたしません。ファイナンシャルプランナー単体の資格では、そもそも金融商品を扱うことができません。
私どもはお客様の利益を最優先に考え、財務目標を達成するために最善の助言をご提供することを心がけています。
自社商品を取り扱わないからこそ、公正公平な提案ができると考えています。
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具体的な商品提案はしてもらえないのですか？
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はい。法律で資格をもっていないものはご提案できないことになっております。
ただし、商品の選び方や考え方をご説明することは可能ですので、ぜひ一度お話を聞いてみていただければと思います。
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細かいお金の事情は伝えたくないのですが相談は可能ですか？
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はい、もちろん可能です。ライフプラン表も目的はお金が問題なく回るか確認するためのものですので、正確な金額をいれなくても問題ございません。
大事なのは計画を立てて予定を組むことで、将来のお金の不安を軽減させ必要な時にお金が使えるようにすることが大切だと考えています。
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話は聞いてみたいけど、なにを相談すれいいかわからないのですがいいですか？
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大丈夫です。ご相談予約の備考にその旨をご記載ください。
どんな点が不安なのか、どんなことが知りたいのかお話を聞かせていただき、お客様にとってより良いご提案ができるように誠心誠意対応させていただきます。